Ein attraktiver Beratungsansatz für Unternehmer mit freier Liquidität
Viele Ihrer Unternehmenskunden verfügen in ihrer GmbH oder Holding über Liquidität, die aktuell weder für Investitionen noch für den laufenden Geschäftsbetrieb benötigt wird. Häufig bleibt dieses Kapital auf niedrig verzinsten Konten liegen, obwohl ein langfristiger Anlagehorizont besteht.
Genau hier eröffnet Ihnen das StockUp Depot powered by CaraAI einen zusätzlichen Beratungs- und Vermittlungsansatz. Das Konzept richtet sich speziell an Unternehmer, Gesellschafter-Geschäftsführer und Inhaber von Holdinggesellschaften, die ihr Unternehmensvermögen langfristig am Kapitalmarkt investieren möchten.
Ein Anlagekonzept für unternehmerisches Kapital
Das StockUp Depot setzt schwerpunktmäßig auf wachstumsorientierte Aktien von Unternehmen, die ihre Gewinne überwiegend reinvestieren und vergleichsweise geringe Dividenden ausschütten. Gerade bei Kapitalgesellschaften und Holdingstrukturen kann dies interessant sein, weil Kursgewinne und Ausschüttungen steuerlich unterschiedlich behandelt werden können. Die konkrete steuerliche Wirkung ist stets mit dem Steuerberater des Kunden zu prüfen.
Im Mittelpunkt steht der langfristige Vermögensaufbau: Kapital, das heute nicht privat benötigt wird, kann innerhalb der Unternehmensstruktur investiert bleiben und vom Zinseszinseffekt profitieren.
KI-gestützte Risikosteuerung als besonderes Merkmal
Eine hohe Aktienquote bietet langfristige Ertragschancen, ist jedoch mit entsprechenden Schwankungen verbunden. Deshalb wird die Anlagestrategie durch CaraAI unterstützt. Das System analysiert fortlaufend Marktdaten und Signale. Abhängig von der Marktlage kann die Aktienquote angepasst und das Portfolio in kritischen Marktphasen defensiver ausgerichtet werden.
Ziel ist es, die langfristigen Chancen der Aktienmärkte zu nutzen und größere Schwankungen möglichst zu begrenzen. Eine Garantie für den Erfolg oder die Vermeidung von Verlusten besteht selbstverständlich nicht.
Für welche Kunden eignet sich der Beratungsansatz?
Das StockUp Depot kann insbesondere interessant sein für Kunden mit:
• einer bestehenden GmbH, Kapitalgesellschaft oder Holding,
• langfristig verfügbarer Liquidität ab etwa 50.000 Euro,
• einem Anlagehorizont von mindestens zehn Jahren,
• einer wachstums- und aktienorientierten Anlagestrategie.
Das Vermögen bleibt grundsätzlich verfügbar. Das Konzept kommt ohne Versicherungsmantel, Verrentungspflicht sowie gesetzliche Beitrags- oder Einzahlungshöchstgrenzen aus.
NUTZEN SIE JETZT DEN BERATUNGSANLASS
Prüfen Sie Ihren Kundenbestand gezielt auf Unternehmer, Gesellschafter-Geschäftsführer und Holdinginhaber mit freier Unternehmensliquidität. Wir unterstützen Sie bei der Identifikation geeigneter Kunden, bei der Vorbereitung des Beratungsgesprächs und bei der Vermittlung des StockUp Depots.
Sprechen Sie uns jetzt an und vereinbaren Sie ein persönliches Vermittlergespräch. Gemeinsam zeigen wir Ihnen, wie du das StockUp Depot erfolgreich in Ihre Unternehmerberatung integrierst.
Rechtliche Hinweise
Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, diese richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt/Sitz in Deutschland und wird ausschließlich zu Marketing- und allgemeinen Informationszwecken eingesetzt.
Die enthaltenen Informationen können eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründen weder einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, eine individuelle Anlageempfehlung, eine Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurden sie nicht mit der Absicht verfasst, einen rechtlichen oder steuerlichen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen. Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situation) wurden im Rahmen der Erstellung nicht berücksichtigt. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung, eine Garantie für die Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Eine Anlage in erwähnte Anlagestrategie/Wertpapierdienstleistungen beinhaltet gewisse produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zins- und Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Kapitalanlagen unterliegen Wertschwankungen und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken, etwa durch Fehlallokationen im Portfolio, Änderungen in der Fondsstrategie, mangelnde Liquidität bestimmter Fondsanteile oder durch Managementfehler auf Seiten der Zielinvestments. Ebenso können steuerliche oder gesetzliche Änderungen bestehende Annahmen und Rahmenbedingungen nachträglich verändern. Daher sollten mögliche Interessenten eine Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen. Die Kosten der Vermögensverwaltung reduzieren die Rendite einer Anlage. Investitionen in Zielinvestments, die in einer anderen Währung als EUR gehandelt werden, können zu Wechselkursschwankungen führen. Dies kann sich sowohl positiv als auch negativ auf die Rendite Ihrer Anlage auswirken. Die Wertentwicklung Ihrer Anlage wird maßgeblich durch die Marktentwicklung und die Haltedauer einer Investition beeinflusst.
Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Sofern Informationen auf Quellen Dritter beruhen, wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Eine Haftung für Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen wird im Rahmen der gesetzlichen Grenzen ausgeschlossen. Die vorliegende Kundeninformation ist urheberrechtlich geschützt, jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Verantwortlich für die Finanzportfolioverwaltung ist die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel AG, Frankfurt am Main, für den Inhalt der Herausgeber dieser Kundeninformation. Datum: 09.11.2026
Herausgeber GOOD GROWTH INSTITUT für globale Vermögensentwicklung mbH, An der Klostermauer 35 in
53773 Hennef handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die Erbringung der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.