Erfolgsmodell für unsere Kund*innen

VV Modelle

Die Ergebnisse unserer Strategiedepots Verantwortung im Überblick

Gemeinsam mit unseren Schwesterunternehmen haben wir in den letzten 20 Jahren eine umfangreiche Erfahrung in der Anlageberatung entwickelt. Zu Beginn unserer Tätigkeit haben wir unseren Kund*innen geholfen, mit guten Investmentfonds ihre Depots aufzubauen und haben dann diese Fonds regelmäßig überprüft und in Absprache mit den Kundinnen auch ausgetauscht. Wo vor 20 Jahren die Investition quasi noch auf Zuruf möglich war, benötigen wir in der heutigen Zeit jedoch rund 20 Seiten Papier und durchschnittlich 4 Unterschriften, um eine Kauforder für unsere Kund*innen umzusetzen. In Zeiten, wo die Märkte immer volatiler werden und die Trends immer schneller wechseln, ist diese Form der Betreuung einfach nicht mehr wettbewerbsfähig. Seit rund 5 Jahren empfehlen wir unseren Kund*innen daher verstärkt, die gemeinsam mit unserem Partner Reuss Private Deutschland AG verwalteten Strategiedepots Verantwortung zu nutzen.

Diese viel intensivere Betreuung der Anlegergelder hat sich in den letzten 5 Jahren eindrucksvoll bewährt. Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung unserer Strategien seit Auflage bis zum 31.12.2020. Auch wenn es einzelne Zeiträume gab, in denen die laufenden Kosten der Betreuung nicht ins Verdienen gebracht werden konnten, sind die Erträge nach Gebühren hoch attraktiv:

Quelle: Finanzen.net / Eigene Berechnungen

Das Ziel dieser Modelle liegt eigentlich nicht darin, eine bessere Rendite als ein reines Aktieninvestment aufzuweisen. Vielmehr soll, bezogen auf ein vertretbares Schwankungsrisiko eine attraktive Rendite erwirtschaftet und Rückschläge an den Börsen durch eine aktive Steuerung der Investitionsquote abgefedert werden. Diese Risikosteuerung ermöglicht auch den Kund*innen einen Zugang zu den aktienorientierten Anlagen, die ohne unsere ruhige Hand nicht den Mut aufbringen würden, die Chancen der Märkte zu nutzen. Daher sind uns die Kennziffern zur Kontrolle des Risikos mindestens genauso wichtig, wie eine attraktive Rendite.

Die Volatilität ist dabei eine Kennzahl für die Schwankungsbreite, der maximale Verlust kennzeichnet die Höhe des größten Depotverlustes innerhalb eines Jahres. Je höher diese Kennzahlen ausfallen, desto mehr Nerven mussten die Anleger*innen beweisen:

Diese Übersicht zeigt sehr deutlich, dass wir unseren Kund*innen auch in diesen schwierigen Zeiten nur überschaubare Risiken zumuten mussten. Der Erfolg des aktiven Managements liegt dabei nicht nur in der Entscheidung, mit welcher Aktienquote das jeweilige Modell positioniert ist, sondern auch in der Auswahl der geeigneten Investmentthemen, die in der jeweiligen Marktlage chancenreich sind. So können die Strategiedepots Verantwortung aktuell nicht nur stark in Aktien investieren, sondern auch in physisches Gold. Zudem können jederzeit Gewinne bei allen Positionen realisiert werden und zunächst auf einem Geldkonto geparkt werden, bis sich neue, attraktive Investitionsgelegenheiten bieten.

Die Auswahl aller Investments beruht dabei nicht nur auf den Aspekten von Risiko und Rendite. Vielmehr werden die Anlagen auch im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte durchleuchtet und ausgewählt.

Weitere Informationen zu unseren Strategiedepots Verantwortung finden sie hier. Beratung zu den Strategiedepots erhalten Sie gern bei unseren Schwestergesellschaften WerteWachstum oder das finanzkontor sowie weiteren angeschlossenen Partnern, die wir Ihnen gern auf Anfrage mitteilen.


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Stand 14.10.2020

Herausgeber:
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