Musterportfolio Performancetalk Nachhaltigkeit: Update Dezember 2016

Mit unserem Musterportfolio wollen wir dokumentieren, dass es allein mit nachhaltigen Investmentfonds möglich ist, ein attraktives Risiko-/Renditeverhältnis für die Kunden zu erwirtschaften. Auf monatlicher Basis nehmen wir bei Bedarf Änderungen vor und informieren Sie durch diesen Newsletter über die weitere Entwicklung.

Im Oktober konnte sich das Portfolio den Schwankungen der Märkte weitestgehend entziehen und blieb im Wert unverändert.

Nachstehend finden Sie die Aufstellung des Depots per Anfang Januar 2017:

 

Rendite 2016 Volatilität 12 Monate Rendite 2015 Volatilität gesamt
2,55%* 6,06%*  5,9%  7,91%

Umschichtungen / Ausblick:

Den Prognosen unserer Experten folgend, gab es im Juli umfassende Änderungen an unserem Portfolio, die zu einer Erhöhung der Aktienquote führt und auch zu einer noch stärkeren Diversifizierung.  Nachstehend finden Sie die historischen Umschichtungen seit Januar 2015:

Umschichtungen Musterportfolio
Auch zukünftig halten wir Sie mit unserem Newsletter Performancetalk im monatlichen Rhythmus über unsere Umschichtungen auf dem Laufenden.

 

Wichtiger Hinweis / Nur für professionelle Anleger: Es handelt sich um eine Portfoliosimulation in Verbindung mit einem Backtest.

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